Bombardier annonce la signature d'une entente pour la vente du secteur des produits récréatifs

Bombardier Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de principe pour la vente de son secteur des produits récréatifs pour un prix d'achat total de 1,225 milliard $ CAN. Cette entente a été conclue avec une société composée de Bain Capital, des membres de la famille Bombardier ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Cette transaction complète, pour ainsi dire, le plan d'action de Bombardier présenté le 3 avril 2003, un plan conçu pour rééquilibrer le bilan de la Société ainsi que son profil de liquidités et concentrer ses activités sur les secteurs de l'aéronautique et du transport.

« Plus tôt cette année, nous avons effectué avec succès une émission d'actions et annoncé la mise en vente de nos activités de services à la défense, de l'aéroport municipal de Belfast et du portefeuille d'avions d'affaires de Bombardier Capital, a déclaré Paul M. Tellier, président-directeur général. Une fois totalement réalisé, ce plan aura généré plus de 2,5 milliards $ CAN, un montant bien au delà de notre cible initiale de 2 milliards $ CAN ».

Le conseil d'administration de Bombardier a approuvé l'entente à la suite de la recommandation du comité indépendant présidé par L. Denis Desautels et créé pour superviser le processus de vente du secteur des produits récréatifs et évaluer la transaction avec une partie liée.

« Dès l'annonce de notre plan d'action, les membres de la famille Bombardier ont exprimé un intérêt à participer au processus afin d'assurer la stabilité et la continuité de cet actif patrimonial. À titre de participants au groupe d'acheteurs, ils remplissent cet objectif et nous sommes heureux d'avoir conclu une entente pour la vente de ce secteur en un seul bloc, à un prix juste et de manière rapide et efficace, garantissant la pleine valeur pour tous les actionnaires, a-t-il poursuivi.

« Nous avons pris toutes les mesures nécessaires afin de nous assurer que les droits de tous les actionnaires soient totalement protégés par le biais d'un processus qui réponde aux plus hautes normes de gouvernance », a conclu M. Tellier.

Le conseil d'administration a reçu, de ses propres conseillers financiers UBS et des conseillers financiers du comité indépendant Morgan Stanley, des avis favorables sur le caractère équitable de la transaction. Les membres du conseil d'administration de Bombardier, qui sont membres de la famille Bombardier, se sont abstenus de participer aux réunions du conseil au cours desquelles la transaction a été examinée et n'ont pas voté sur la transaction.

L'exécution de cette transaction est sujette à certains ajustements du prix d'acquisition, à la réalisation des documents définitifs relatifs à l'acquisition et au financement, à l'approbation de toutes les autorités gouvernementales compétentes et autres approbations et conditions usuelles. La clôture de la transaction devrait se faire d'ici le milieu de l'automne 2003.

Bombardier Produits récréatifs conçoit, développe, fabrique, distribue et commercialise, les motomarines et bateaux sport Sea-Doo®, les motoneiges Ski-Doo® et Lynx®, les moteurs hors bord Johnson® et Evinrude®, la technologie d’injection directe Evinrude et la technologie Evinrude E-TECMC, les VTT BombardierMC, les moteurs et les karts RotaxMC, ainsi que des véhicules utilitaires.

Bombardier Inc., société manufacturière et de services diversifiée, est un chef de file mondial dans la fabrication d'avions d'affaires, d'avions de transport régional, de matériel de transport sur rail ainsi que de produits récréatifs motorisés. Elle offre également des services financiers et de gestion d'actifs dans des secteurs liés à ses compétences. La Société, dont le siège social est situé à Montréal au Canada, compte des effectifs de quelque 75 000 personnes et des installations manufacturières dans 25 pays dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. Son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 janvier 2003 s'élevait à 23,7 milliards $ CAN. Les actions de Bombardier se négocient aux bourses de Toronto, de Bruxelles et de Francfort (BBD, BOM et BBDd.F).

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Source d'information
Dominique Dionne
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