Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang

Bombardier Inc. (« Bombardier » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la fixation du prix de son placement de nouveaux billets de premier rang échéant en 2028 d’un capital global de 750 000 000 $ US. Les nouveaux billets de premier rang comporteront un coupon de 6,000 % par année et seront vendus à 100,000 % de leur valeur nominale (« nouveaux billets »). La clôture de l’émission devrait avoir lieu le 12 août 2021 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Bombardier a l’intention d’affecter le produit net tiré de ce placement de nouveaux billets, ainsi que l’encaisse disponible, au rachat et/ou au remboursement de titres d’emprunt en circulation, notamment au rachat de la totalité de ses billets de premier rang 6,000 % échéant en octobre 2022 en circulation, dont le montant en capital global impayé à la date des présentes s’élève à 514 millions $, et de la totalité de ses billets de premier rang 6,125 % échéant en 2023 en circulation, dont le montant en capital global impayé à la date des présentes s’élève à 534 millions $, au paiement des frais connexes et à d’autres besoins généraux de l’entreprise.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (« qualified institutional buyers ») conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États-Unis et à l’extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États-Unis. Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les nouveaux billets ne seront offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

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