Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2030

Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la fixation du prix de son placement de nouveaux billets de premier rang échéant le 15 novembre, 2030 d’un montant en capital global de 750 millions $ US. Les nouveaux billets de premier rang comporteront un coupon de 8,750 % par année et seront vendus à leur valeur nominale (« nouveaux billets »). La clôture de l’émission des nouveaux billets devrait avoir lieu le 17 novembre 2023 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Bombardier entend utiliser le produit tiré du placement des nouveaux billets, ainsi que l’encaisse disponible, i) pour financer le rachat (« rachat des billets échéant en 2025 ») de la totalité de ses billets de premier rang 7,50 % échéant en 2025 en circulation (« billets échéant en 2025 »), dont le montant en capital global impayé à la date des présentes s’élève à 380 millions $, ii) pour financer les offres de rachat (« offre publique de rachat visant les billets échéant en 2026-2027 ») d’un montant en capital global maximal de 360 millions $ (à l’exclusion des intérêts courus et impayés) de ses billets de premier rang 7,125 % échéant en 2026 (« billets échéant en 2026 ») et de ses billets de premier rang 7,875 % échéant en 2027 (« billets échéant en 2027 ») en circulation, dont le montant en capital global impayé à la date des présentes s’élève à 1 200 millions $, dans le cas des billets échéant en 2026, et à 1 892 millions $, dans le cas des billets échéant en 2027, et/ou pour rembourser d’autres dettes, et iii) pour payer les intérêts courus et les frais connexes.

La réalisation du placement des nouveaux billets, le rachat des billets échéant en 2025 et l’offre publique de rachat visant les billets échéant en 2026-2027 dépendent de la conjoncture des marchés et d’autres circonstances, et rien ne garantit que Bombardier sera en mesure de mener ces opérations à bien ni qu’elle y parviendra selon les modalités décrites ci‑dessus. Le rachat des billets échéant en 2025 et l’offre publique de rachat visant les billets échéant en 2026-2027 sont assujettis à certaines conditions, y compris la réalisation du placement des nouveaux billets avant le 6 décembre 2023, pour ce qui est du rachat des billets échéant en 2025, et avant le 24 novembre 2023, pour ce qui est de l’offre publique de rachat visant les billets échéant en 2026-2027.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (« qualified institutional buyers ») conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États-Unis et à l’extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États-Unis. Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada seront effectuées sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les nouveaux billets ne seront offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.

La présente annonce ne constitue ni une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente des nouveaux billets, des billets échéant en 2025, des billets échéant en 2026 ou des billets échéant en 2027. La présente annonce ne constitue pas un avis de rachat à l’égard des billets échéant en 2025 ou de tout autre billet. Les rachats des billets échéant en 2025 ou de tout autre billet seront faits conformément à un avis de rachat aux termes des actes de fiducie régissant ces billets. Les rachats des billets échéant en 2026 ou des billets échéant en 2027 dans le cadre de l’offre publique de rachat visant les billets échéant en 2026-2027 seront faits conformément à une offre de rachat.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

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