Bombardier annonce l’expiration de son offre publique de rachat au comptant visant certains billets de premier rang en circulation

Bombardier Inc. (« Bombardier » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui que son offre publique de rachat au comptant annoncée précédemment le 3 juin 2021 (en sa version modifiée par le communiqué de presse de la Société daté du 17 juin 2021 et en sa version modifiée de nouveau par le communiqué de presse de la Société daté du 25 juin 2021, « offre publique de rachat ») visant le rachat au comptant de trois séries de billets de premier rang en circulation (collectivement, « billets ») échéant en 2022 et 2023, comme il est indiqué dans l’offre de rachat (définie ci-dessous), jusqu’à concurrence d’un prix de rachat global de 1 000 000 000 $ US (à l’exclusion des intérêts courus) (« montant de rachat maximal global »), a expiré à la date d’expiration, soit 23 h 59, heure de New York, le 1^er juillet 2021. Les termes clés utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l’offre de rachat datée du 3 juin 2021 (en sa version modifiée par le communiqué de presse de la Société daté du 17 juin 2021 et en sa version modifiée de nouveau par le communiqué de presse de la Société daté du 25 juin 2021, « offre de rachat ») relativement à l’offre publique de rachat.

À la date de règlement anticipé, le 18 juin 2021, la Société a accepté à des fins de rachat et a racheté des billets de premier rang 5,750 % échéant en 2022 d’un capital global de 88 364 000,00 $ US (48,77 %), des billets de premier rang 6,000 % échéant en 2022 d’un capital global de 210 183 000,00 $ US (17,52 %) et des billets de premier rang 6,125 % échéant en 2023 d’un capital global de 489 937 000,00 $ US (47,85 %).

Après la date de dépôt anticipé, mais au plus tard à la date d’expiration de l’offre publique de rachat, des billets de premier rang 5,750 % échéant en 2022 d’un capital global additionnel de 939 000,00 $ US ont été validement déposés sans que leur dépôt soit validement révoqué et des billets de premier rang 6,000 % échéant en 2022 d’un capital global additionnel de 434 000,00 $ US ont été validement déposés sans que leur dépôt soit validement révoqué.

Conformément aux modalités de l’offre publique de rachat énoncées dans l’offre de rachat et comme il est permis par la loi applicable, tous les billets additionnels qui ont été validement déposés après la date de dépôt anticipé, mais au plus tard à la date d’expiration, seront acceptés à des fins de rachat par Bombardier selon les modalités énoncées dans l’offre de rachat à la date de règlement définitif.

Tous les billets qui sont acceptés à des fins de rachat par la Société seront réglés à la date de règlement définitif conformément aux modalités de l’offre publique de rachat énoncées dans l’offre de rachat. Bombardier prévoit que cette date de règlement définitif tombera le 6 juillet 2021.

Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ou de vente ni la sollicitation d’une offre de vente ou d’achat de quelque titre que ce soit.

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter l’offre de rachat.

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