Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2032

Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la fixation du prix de son placement de nouveaux billets de premier rang échéant le 1 juin 2032 d’un montant en capital global de 750 millions $ US. Les nouveaux billets de premier rang comporteront un coupon de 7.000 % par année et seront vendus à leur valeur nominale (les « nouveaux billets »). La clôture de l’émission des nouveaux billets devrait avoir lieu le ou vers le 5 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Bombardier entend utiliser le produit tiré du placement des nouveaux billets, ainsi que l’encaisse disponible, i) pour financer le remboursement de sa dette en cours, y compris le rachat d’un montant en capital global de 338 millions $ US de ses billets de premier rang 7,125 % échéant en 2026 en circulation (les « billets échéant en 2026 », ce rachat étant appelé le « rachat conditionnel des billets échéant en 2026 ») et le rachat d’un montant en capital global de 450 millions $ US de ses billets de premier rang 7,875 % échéant en 2027 en circulation (les « billets échéant en 2027 », ce rachat étant appelé le « rachat conditionnel des billets échéant en 2027 »), et ii) pour payer les intérêts courus et les frais connexes. À la date des présentes, le montant en capital global impayé à l’égard des billets échéant en 2026 s’élève à 504 millions $ US et le montant en capital global impayé à l’égard des billets échéant en 2027, à 1 433 millions $ US.

La réalisation du placement des nouveaux billets, le rachat conditionnel des billets échéant en 2026 et le rachat conditionnel des billets échéant en 2027 dépendent de la conjoncture des marchés et d’autres circonstances, et rien ne garantit que Bombardier sera en mesure de mener ces opérations à bien ni qu’elle y parviendra selon les modalités décrites ci‑dessus. Bombardier entend émettre aujourd’hui l’avis de rachat relatif au rachat conditionnel des billets échéant en 2026 ainsi que l’avis de rachat relatif au rachat conditionnel des billets échéant en 2027, lesquels rachats seront assujettis à certaines conditions, dont la réalisation du placement des nouveaux billets avant les dates de rachat indiquées dans ces avis de rachat.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États‑Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (qualified institutional buyers) conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États‑Unis et à l’extérieur des États‑Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États‑Unis. Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada seront effectuées sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les nouveaux billets ne seront offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.

La présente annonce ne constitue ni une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente des nouveaux billets, des billets échéant en 2026 ou des billets échéant en 2027. La présente annonce ne constitue pas un avis de rachat à l’égard des billets échéant en 2026, des billets échéant en 2027 ou de tout autre billet. Les rachats des billets échéant en 2026, des billets échéant en 2027 ou de tout autre billet seront faits conformément à un avis de rachat aux termes des actes de fiducie régissant ces billets.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Pour information