Bombardier annonce la clôture de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2032

Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang échéant en 2032 d’un montant en capital global de 750 millions $ US (« nouveaux billets »). Les nouveaux billets comportent un coupon de 7,000 % par année, viennent à échéance le 1er juin 2032 et ont été vendus à leur valeur nominale.

Bombardier entend utiliser le produit tiré du placement des nouveaux billets, ainsi que l’encaisse disponible, i) pour financer le remboursement de sa dette en cours, y compris le rachat d’un montant en capital global de 338 millions $ US de ses billets de premier rang 7,125 % échéant en 2026 (« billets échéant en 2026 ») en circulation et le rachat d’un montant en capital global de 450 millions $ US de ses billets de premier rang 7,875 % échéant en 2027 (« billets échéant en 2027 ») en circulation, et ii) pour payer les intérêts courus et les frais connexes. À la date des présentes, sans tenir compte de ces rachats, le montant en capital global impayé à l’égard des billets échéant en 2026 s’élève à 504 millions $ US et le montant en capital global impayé à l’égard des billets échéant en 2027, à 1 433 millions $ US.

Les rachats devraient être menés à bien le 20 juin 2024, conformément aux avis de rachat partiel émis par Bombardier le 21 mai 2024.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont été offerts et vendus aux États Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (« qualified institutional buyers ») conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États Unis et à l’extérieur des États Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États Unis. Les nouveaux billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ont été effectuées sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les nouveaux billets ont été offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

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