Bombardier annonce le lancement de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2027

Bombardier Inc. (« Bombardier » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait lancé un placement de nouveaux billets de premier rang échéant en 2027 d’un capital global de 1 000 millions $ US (« billets »).

Le produit net tiré du placement devrait être affecté au financement de l’offre publique de rachat de Bombardier visant tous les billets de premier rang 7 ¾ % échéant en 2020 de Bombardier (« billets 2020 ») d’un capital global en circulation de 850 millions $ US (« offre publique de rachat ») et le solde aux besoins généraux de la Société, y compris le rachat et/ou le remboursement d’autres titres d’emprunt en circulation. Si les billets 2020 déposés en réponse à l’offre publique de rachat représentent moins que le capital global de 850 millions $ US, Bombardier a l’intention de rembourser par anticipation la totalité de ses billets 2020 demeurant en circulation à l’aide d’une partie du produit net tiré du placement de billets. Après ce rachat, Bombardier a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement restant, s’il en est, aux besoins généraux de la Société, y compris le rachat et/ou le remboursement d’autres titres d’emprunt en circulation.

La réalisation du placement des billets et de l’offre publique de rachat dépend de la conjoncture des marchés et d’autres circonstances, et rien ne garantit que Bombardier sera en mesure de mener ces opérations à bien selon les modalités décrites ci-dessus, ni qu’elle y parviendra d’une façon ou d’une autre.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis sans être inscrits en vertu de la Securities Act des États‑Unis ou sans une dispense des exigences d’inscription prévues dans cette loi. Les billets dont il est question dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États‑Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (« qualified institutional buyers ») conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États‑Unis et à l’extérieur des États‑Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États‑Unis. Les billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de placement public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets ne seront offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.

L’offre publique de rachat mentionnée dans les présentes sera faite au moyen d’une offre de rachat distincte s’y rapportant.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.