Bombardier annonce une offre publique de rachat au comptant visant tous ses billets de premier rang 7 ¾ % échéant en 2020

Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre publique de rachat au comptant (« offre publique de rachat ») visant tous les billets de premier rang 7 ¾ % de Bombardier échéant en 2020 (n^o CUSIP 097751AV3/US097751AV34 (144A) / n^o ISIN C10602AP2/USC10602AP29 (Reg. S)) (« billets 2020 »). L’offre publique de rachat est faite conformément à une offre de rachat datée du 28 février 2019 et à l’avis de livraison garantie s’y rapportant.

Selon les modalités et sous réserve des conditions décrites dans l’offre de rachat et l’avis de livraison garantie, Bombardier offre de racheter au comptant tous ses billets 2020. Le dépôt des billets 2020 peut être révoqué en tout temps jusqu’à 17 h, heure de New York, le 6 mars 2019, à moins que l’offre ne soit prolongée ou qu’il n’y soit mis fin plus tôt (ces heure et date, telles qu’elles peuvent être reportées ou devancées, étant appelées « date limite de révocation »), mais il ne peut être révoqué par la suite. L’offre publique de rachat visant tous les billets 2020 expirera à 17 h, heure de New York, le 6 mars 2019, à moins qu’elle ne soit prolongée ou qu’il n’y soit mis fin plus tôt (ces date et heure, telles qu’elles peuvent être reportées ou devancées, étant appelées « date d’expiration »).

La contrepartie pour chaque tranche de 1 000 $ US de capital de billets 2020 validement déposés dont le dépôt n’aura pas fait l’objet d’une révocation valide et qui auront été acceptés pour rachat sera celle indiquée dans le tableau ci-dessous, dans la colonne intitulée « Contrepartie de l’offre publique de rachat ». De plus, tous les détenteurs des billets 2020 acceptés pour rachat dans le cadre de l’offre publique de rachat recevront également les intérêts courus et impayés sur ces billets 2020 rachetés depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu’à la date de règlement, à l’exclusion de cette date.

1.     Par tranche de 1 000 $ US de capital des billets 2020 acceptés pour rachat. Ce chiffre exclut les intérêts courus et impayés qui seront payés comme il est décrit dans l’offre de rachat.

L’offre publique de rachat n’est pas conditionnelle au dépôt de billets 2020 représentant un capital global minimal. Toutefois, l’obligation de Bombardier d’accepter pour rachat et de régler les billets 2020 déposés validement en réponse à l’offre publique de rachat est assujettie au respect d’un certain nombre de conditions ou à la renonciation à celles‑ci, y compris la réalisation, par Bombardier, au plus tard à la date d’expiration, d’une opération de financement, selon des modalités que Bombardier jugera satisfaisantes. Après la réalisation de l’offre publique de rachat, les billets 2020 rachetés dans le cadre de l’offre publique de rachat seront retirés du marché et annulés et ne seront plus des obligations en cours. Bombardier se réserve le droit, sous réserve des lois applicables, i) de renoncer à toutes les conditions de l’offre publique de rachat; ii) de prolonger l’offre publique de rachat ou d’y mettre fin; ou iii) de modifier autrement l’offre publique de rachat à quelque égard que ce soit.

Bombardier prévoit accepter à des fins de rachat et régler les billets 2020 validement déposés dont le dépôt n’aura pas fait l’objet d’une révocation valide aux termes de l’offre publique de rachat au plus tard à la date d’expiration un jour ouvrable suivant la date d’expiration, lequel premier jour ouvrable devrait tomber le 7 mars 2019 ou vers cette date, ou si ces billets 2020 ne sont pas livrés au plus tard à la date d’expiration, mais sont livrés conformément aux dispositions relatives à la livraison garantie énoncées dans l’offre de rachat, trois jours ouvrables après la date d’expiration, lequel troisième jour ouvrable devrait tomber le 11 mars 2019 ou vers cette date.

Ni Bombardier, ni ses filiales, ni les membres de son groupe, ni leurs conseils d’administration, dirigeants ou employés respectifs, ni les courtiers-gérants, ni l’agent dans le cadre de l’offre et l’agent d’information, ni les fiduciaires à l’égard des billets 2020 ne recommandent aux détenteurs de billets 2020 de déposer ou de s’abstenir de déposer tout ou partie du capital de leurs billets 2020, et personne n’a reçu d’autorisation de Bombardier ou de la part de l’un de ceux-ci de faire de telles recommandations. Les détenteurs des billets 2020 doivent prendre leur propre décision de déposer ou non leurs billets 2020 et, dans le cas d’un dépôt, ils doivent prendre leur propre décision quant au capital de billets 2020 à déposer.

Tous les billets 2020 sont détenus sous forme d’inscription en compte par l’intermédiaire des installations de The Depository Trust Company (« DTC »). Si vous détenez des billets 2020 par l’entremise d’un courtier, d’une banque, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire ou prête-nom, vous devez communiquer avec ce courtier, cette banque, cette société de fiducie ou cet autre intermédiaire ou prête-nom si vous désirez déposer des billets 2020 en réponse à l’offre publique de rachat. Vous devriez vérifier auprès de ce courtier, de cette banque, de cette société de fiducie ou de cet autre intermédiaire ou prête-nom s’il ou elle vous imposera des frais pour déposer des billets 2020 en votre nom. Vous devriez également vérifier auprès de ce courtier, de cette banque, de cette société de fiducie ou de cet autre intermédiaire ou prête-nom s’il existe des dates butoirs avant lesquelles vous devez lui fournir vos instructions de dépôt, car la date butoir pertinente fixée par votre prête-nom tombera avant les dates butoirs indiquées dans les présentes.

Bombardier a retenu les services de Citigroup Global Markets Inc. et de J.P. Morgan Securities LLC afin que celles-ci agissent à titre de courtiers-gérants, directement ou par l’entremise de leurs sociétés affiliées respectives, à l’égard de l’offre publique de rachat. Bombardier a retenu les services de Global Bondholder Services Corporation pour que cette entité agisse à titre d’agent dans le cadre de l’offre et d’agent d’information à l’égard de l’offre publique de rachat.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l’offre publique de rachat, veuillez communiquer avec Citigroup Global Markets Inc. au 212 723-6106 ou au numéro sans frais 800 558-3745 ou avec J.P. Morgan Securities LLC au 212 834‑3260 ou au numéro sans frais 866 834‑4666. Vous pouvez obtenir des exemplaires de l’offre de rachat et de l’avis de livraison garantie sur le site Web suivant : http://www.gbsc-usa.com/Bombardier ou en communiquant avec Global Bondholder Services Corporation au 866 470‑4200 ou par courriel à contact@gbsc-usa.com.

Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de quelque titre que ce soit dans un territoire ou dans des circonstances où une telle offre ou sollicitation est illégale. Dans les territoires où les lois en matière de valeurs mobilières ou de protection de l’épargne ou d’autres lois exigent que l’offre publique de rachat soit faite par un courtier inscrit, l’offre publique de rachat sera réputée être faite par les courtiers-gérants ou par un ou plusieurs courtiers inscrits autorisés en vertu des lois de ces territoires.

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter l’offre de rachat.