Fixation du prix du placement d’actions classe B de Bombardier Inc.

Bombardier Inc. signed today an underwriting agreement with a syndicate of underwriters, led by CIBC World Markets Inc. and UBS Warburg Inc., for a public offering of 340 million Class B Subordinate Voting Shares at a price of $3.25 per Share.

Bombardier has also granted the underwriters an option, exercisable for a period of 30 days from the date of closing of the offering, to purchase up to 30 million additional Class B Subordinate Voting Shares under the same terms and conditions to cover over-allotments and for market stabilization purposes.

The gross proceeds to Bombardier from the offering of the Class B Subordinate Voting Shares will amount to $1.2 billion if the over-allotment option is exercised in full. The proceeds will be used to supplement Bombardier’s working capital and for general corporate purposes. The offering is scheduled to close on or about April 17, 2003, subject to the approval of the regulatory authorities.

A preliminary short-form prospectus in connection with this offering was filed on April 3, 2003 with the Canadian securities regulatory authorities.

The Class B Subordinate Voting Shares being offered have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of such Act.Bombardier Inc. a signé aujourd’hui une convention de prise ferme avec un syndicat de prise ferme dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et UBS Warburg Inc., relativement à un placement public de 340 millions d’actions subalternes classe B au prix de 3,25 $ l’action.

Bombardier a également accordé aux preneurs fermes une option, qui peut être levée pendant trente jours suivant la date de clôture du placement, leur permettant de souscrire jusqu’à concurrence de 30 millions d’actions subalternes classe B supplémentaires aux mêmes conditions afin de couvrir les attributions excédentaires et à des fins de stabilisation du marché.

Le produit brut que Bombardier tirera du placement des actions subalternes classe B, s’élèvera à 1,2 milliard $ si l’option d’attribution est exercée en totalité. Le produit sera versé au fonds de roulement de Bombardier et sera également affecté aux besoins généraux. La clôture du placement est prévue vers le 17 avril 2003, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation.

Un prospectus simplifié provisoire portant sur ce placement a été déposé le 3 avril 2003 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les actions subalternes classe B offertes n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans être inscrites ou sans une dispense appropriée des exigences d’inscription de cette loi.

Bombardier Inc., société manufacturière et de services diversifiée, est un chef de file mondial dans la fabrication d’avions d’affaires, d’avions de transport régional, de matériel de transport sur rail ainsi que de produits récréatifs motorisés. Elle offre également des services financiers et de gestion d’actifs dans des secteurs liés à ses compétences. La Société, dont le siège social est situé à Montréal au Canada, compte des effectifs de quelque 75 000 personnes et des installations manufacturières dans 25 pays dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. Son chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 janvier 2003 s’élevait à 23,7 milliards $ CAN. Les actions de Bombardier se négocient aux bourses de Toronto, de Bruxelles et de Francfort (BBD, BOM et BBDd.F).

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Dominique Dionne
Vice-présidente Relations publiques et communications
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Bombardier Inc., a diversified manufacturing and services company, is a world-leading manufacturer of business jets, regional aircraft, rail transportation equipment and motorized recreational products. It also provides financial services and asset management in business areas aligned with its core expertise. Headquartered in Montréal, Canada, the Corporation has a workforce of some 75,000 people and manufacturing facilities in 25 countries throughout the Americas, Europe and Asia-Pacific. Its revenues for the fiscal year ended Jan. 31, 2003 stood at $23.7 billion Cdn. Bombardier shares are traded on the Toronto, Brussels and Frankfurt stock exchanges (BBD, BOM and BBDd.F).

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